，梦相助退敌，妇却油尽灯枯，为存腹中骨肉，竟自剖腹产子，着梦代为照顾，交一短剑及一信作为证物，以便子日后认父，并要求梦尽可能别让儿子学武，梦答允。

　　某镇上有一青年，母是妓女，生父又嫌弃之，自小受尽欺凌，全没自尊，过着狗一般的日子，其后被一少年所救，并传授了两式武功与他，又替他改了一个名字，叫作无二，这人立誓要闯一番事业。

　　十二年后，梦仍未死心，带着龙儿沿江边做工，边打听风云消息，龙儿已是少年，唤梦作娘，梦谨守诺言，不让龙儿接触武功，但也许天性所成，龙每次见人练武都当心观察，乘梦不在意便反复练习，日子有功，龙儿身手已不凡，只是苦无机会使用。龙在铁胆庄内偷看众徒练武，被人发现围殴，龙反抗时用回铁胆庄招式，竟在三五招间打败众弟子，庄主认定龙是习武奇才，向梦要求收龙儿为入室弟子，梦婉拒，责龙不该偷学武功，龙不忿，母子争执。梦带龙连夜离开铁胆庄。

　　梦与龙在小村下脚，在附近打听有没有像风云一样的人出现过，十二年过去了，梦自己也知道找到风云的消息极为渺茫，但这却是她唯一的生存意义。铁胆庄遭人袭击，庄主受重伤，幸得龙相救，却令龙遇袭，幸梦出手退敌，龙与庄主才免难，龙知道梦武功高强，却不许自己习武，更是不解，梦拗之不过，答应如果龙在一年内能自习武功，胜过自己的话，便任由龙外闯习武，不再过问，龙答允。

　　铁心岛上，怀空师父身染顽疾，要吸取绝世好剑至刚至烈的剑气，方可治愈，怀空尊师情切，誓要找到绝世好剑回铁心。江湖上，自从风云失踪后，依旧仇杀不绝，更有不少门派也想知风云下落，除之而后快，更可用此扬名立万。所以除了怀空，第二梦，想找风云和绝世好剑下落的，大有人在。云原来并没有被凝父抛下海淹死，反与凝成了亲，生下了一子一女，但云已失却记忆，而今只是一个平凡渔夫，对前事和武功，已全无记忆，一日在镇上交收渔获，遇两帮人马厮杀，云误闯其中，被人痛打，云潜意式出手抵抗，伤数人后头痛不已，幸双方人马混杂，无人发现云是高手，云子天扶凝找回云，云受了刺激，卧病数日。

　　得胜的帮会，正是独一门，怀空出铁心岛遇独一门门主无二，知是昔日相助之困苦青年，今日却成了独霸一方的土豪，决定与之一战，令其改邪归正，无二为学怀空武功，解散门派跟随怀空知狮王堡中人知有一持黑剑的人下落，两人更狮王堡查问，却卷入堡主被杀之事，空为守信诺，明知堡主是自杀，以求激励儿子更发愤练武的心愿，也不抗辩自己不是杀人凶手，与少堡主一战，更惹下日后

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